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中船租賃發行8億美元有擔保債券

2020-02-09 09:33:00
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

中船租賃發行8億美元有擔保債券

2月6日,中國船舶(香港)航運租賃有限公司(簡稱中船租賃)成功定價發行8億美元債券,這是農歷春節后大中華地區首筆中資企業債券發行。在當前新型冠狀病毒感染肺炎疫情致使市場產生迷茫之際,中國船舶租賃率先突破重圍,樹立了中資企業境外債券定價新標桿,也為戰勝疫情、提振航運市場增添了信心。

中國船舶租賃公告稱,于2020年2月6日定價發行了2025年到期的4億美元、年息2.50厘債券,以及2030年到期的4億美元、年息3.00厘債券。其中, 五年期4億美元債券最終發行價為五年期美國國債同期收益率+110個基點,較初始價格指引收窄35個基點;十年期4億美元最終發行價為十年期美國國債同期收益率+137.5個基點,較初始價格指引收窄37.5個基點。

中國銀行(香港)有限公司、Barclays、建銀國際及星展銀行有限公司為此次發售及銷售的聯席全球協調人,上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、信銀資本、工銀國際、中信建投國際、農銀國際、中信裡昂證券、中國國際金融公司及交銀國際為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

中國船舶租賃稱擬將債券的所得款項淨額主要用于發展其租賃業務及就其現有債務進行再融資。

消息人士稱,,雖然當日的現場路演因為疫情轉為電話路演,依舊吸引投資者關注,開簿一個半小時內便超過31億美元,當日中午,賬簿達到近50億美元,最終定價發布時達到60億美元,超額近8倍。

近期中國肺炎疫情帶來的市場波動顯而易見,中國船舶租賃亦成為首家于春節后在國際債務資本市場首秀的大中華區債券發行人,也是第一個大中華區租賃公司中首發兩個券種并創造5年期和10年期的價格曲線。根據彭博數據顯示,自內地爆發疫情以來,美國10年期債券收益率下滑20個基點至1.53%。強勁的訂單簿意味著公司成功克服肺炎疫情帶來的市場波動不利影響,精準地抓住了自疫情出現后市場反彈的窗囗,利用期間內較低的美國國債收益率水平作為基準利率,并在更多投資級者進入市場前成功完成定價發行,同時該筆債券成功發行也是債券市場回暖的標志,提振了市場信心。

作為大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一,中國船舶租賃的發展一直緊跟市場需求變化,業務保持著快速發展狀態,財務狀況穩健。去年底,中國船舶租賃分別獲得惠譽(Fitch)國際信用評定「A」級、標準普爾(S&P)國際信用評定「A-」級。據悉,該評級結果是標普和惠譽進入中國內地以來,給予非銀行背景的租賃公司較高等級的評價,與銀行系租賃公司持平。作為首次發行人,中國船舶租賃實現了負溢價,創造了同等評級的租賃公司中較窄的信用息差。

中國船舶租賃于2012年成立,是大中華區首家船廠系租賃公司。核心業務為提供包括融資租賃和經營租賃在內的船舶租賃服務,此外亦提供船舶經紀以及貸款服務。2019年6月17日,中國船舶租賃正式掛牌香港聯交所。

在這短短的7年里,中國船舶租賃緊緊依托中國船舶集團雄厚的綜合實力,完成了從造船企業市場營銷向獨具特色的廠商系船舶租賃企業市場化運營的轉變,建立起一套行之有效的運營體系。中國船舶租賃產融結合的方式方法以及取得的成效獲得了行業的肯定,并被廣泛推廣。如今,這家肩負重任的創新型金融企業,以“產融結合、服務主業、創新發展”為使命,在融資租賃、經營性租賃、貸款服務及船舶經紀等領域聲譽鵲起。

截至目前,中國船舶租賃已與30多家船東、20多家境內外銀行和金融機構,以及一批優秀的船舶經紀公司、船舶管理公司和相關配套公司展開實質性合作,成果豐碩,實現了從無到有、從小到大、從大到優的華麗蛻變。

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