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中船租賃擬發行高級無抵押美元債券

2020-02-05 10:46:00
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

久期財經訊,中國船舶(香港)航運租賃有限公司(03877.HK)擬發行Reg、以美元計價的高級無抵押債券。

上述債券由中國船舶租賃全資子公司CSSC Capital 2015 Ltd.發行,中國船舶租賃提供擔保。預期發行評級為A-/A(標普/惠譽)。

中國船舶租賃已委托中國銀行(香港)、巴克萊、建銀國際以及星展銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,浦發銀行香港分行、民銀資本、工銀國際、中信建設國際、農銀國際、里昂證券、中金公司以及交銀國際擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,安排2月4日起召開固定收益投資者電話會議。

中國船舶租賃于2012年成立,是大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一,核心業務為提供租賃服務,包括融資租賃及經營租賃。

截止于2018年12月31日,該公司合共擁有65艘船舶,包括43艘融資租賃安排的船舶及22艘經營租賃安排的船舶,平均船齡約為兩年;船隊包含25艘散貨船、14艘液貨船、10艘集裝箱船、7艘海上LNG/LPG裝備船及9艘特種船。

2月4日,惠譽授予中國船舶(香港)航運租賃有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Ltd.,簡稱“中國船舶租賃”,03877.HK)擬發行高級無抵押美元票據“A(EXP)”預期評級。該票據的發行人為CSSC Capital 2015 Ltd.,是中國船舶租賃在英屬維爾京群島注冊的全資離岸特殊目的機構(SPV)。

擬發行票據將在香港證券交易所上市,所得款項將用于發展中國船舶租賃的租賃業務,并為其現有債務融資。最終評級取決于與已收到信息一致的最終文件。

預期評級與中國船舶租賃的長期發行人違約評級一致,因為擬發行票據將由中國船舶租賃提供無條件和不可撤銷地擔保,并且將始終與其所有其他直接、非次級、無條件和無抵押債務享有同等權益。

中國船舶租賃的評級反映了母公司中國船舶工業集團有限公司(China State Shipbuilding Corporation,簡稱“中船集團” )的強大機構支持,中船集團的評級基于中國主權(A+/穩定)的支持。這反映了中國船舶租賃在支持集團核心造船業務方面的戰略重要性。該公司幫助集團客戶選擇船舶并提供融資解決方案。中國船舶租賃提交的訂單占中船集團新訂單總額的很大一部分。在行業衰退期間,中國船舶租賃向集團的船廠提供船舶訂單,并投資新類型的船舶,這顯示了集團在面向全球客戶的船舶建造能力。

擬發行票據的評級變動將與中國船舶租賃的評級變動同步。如果中國船舶租賃在集團的戰略地位降低,與中船集團的聯系減弱,則該公司的評級可能會被下調。此外,如果中船集團與China Shipbuilding Industry Company合并過程中對子公司重組,使得惠譽對中國船舶租賃的最終支持者及其在合并后集團中的戰略重要性的看法改變,惠譽將重新評估中國船舶租賃的支持框架。

惠譽對中船集團和中國主權債券信用狀況的評估若有任何變動,都可能在相同程度上影響中國船舶租賃的評級。如果中國資本賬戶規定發生重大變化,限制中船集團及時向中國船舶租賃提供跨境支持,以履行其對擬發行票據的債務義務,則擬發行票據的評級將被下調。

中國船舶租賃的評級得到了惠譽對中船集團的內部信用評級的支持。

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