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新冠疫情對航運市場的影響(2020年2月更新)

2020-02-12 09:58:25
來源:克拉克森研究 編輯: 國際船舶網 我有話要說

目前來看,新冠肺炎疫情已經引發了市場的廣泛關注和擔憂,雖然情況依然在不斷更新變化,探討其對航運市場的實質影響仍為時尚早,但我們已經于第一時間梳理了相關信息及數據(詳細可參考Shipping Intelligence Network的發布,或公眾號1.30的推送)。

今天我們在Shipping Intelligence Network 上進一步發布了疫情影響分析,囊括了更多的近期數據,并整合了第一手市場信息,幫助您更加直觀系統地追蹤及分析其造成的影響。之后,隨著更多的數據和信息披露,我們也會實時對分析進行更新,詳情可留意我們的在線數據庫,或是密切關注我們的微信推送。

綜述:

全球及中國政府為了應對新冠疫情所采取的措施包括限制旅游和延遲復工(見報告第12頁)將對中國及全球經濟,海運貿易以及航運業/航運市場產生影響。

盡管目前基于該病毒高傳播性的特質,市場普遍認為此次疫情的影響會大于2003年的SARS,主要原因為:

(i) 服務業在中國經濟中的占比提升

(ii) 中國目前占到全球海運進口總量的22%(2003: 7%)

(iii) 中國船廠的交船量在全球占比為33%(2003: 12%)以及承接了全球大部分修船業務

新冠肺炎疫情對中國經濟的影響:

通過整理近期經濟學家對該疫情影響的相關分析估算得出:受此次新冠肺炎影響,2019年第一季度中國GDP增速預計減少約2個百分點,全年中國GDP增速預計下滑0.5個百分點;全年全球經濟預計下滑約0.2個百分點。

目前疫情仍在不斷變化,對經濟初步的影響已經明顯地上升,預計疫情將會間接影響全球投資者情緒;下半年經濟由于中國政府可能采取的經濟刺激政策和/或后續增產的原因存在回暖的可能(見第3頁)。

新冠肺炎疫情對航運市場的影響:

通過對航運細分市場的初步梳理可以發現中國能源進口、集裝箱出口、以中國港口為母港的郵輪航線數量以及中國汽車產量均為受到影響。潛在的影響范圍存在變化(同樣疫情過后潛在的市場回暖程度也尚不明朗),并且此次疫情對市場的潛在負面影響的持續時間尚不確定。更詳細的初步預期見第4頁。

船廠和修船廠的業務也會受到影響,一定程度上人員流通受限和延遲復工會造成勞動力和設備短缺;據報道一些船廠已經向船東發送不可抗力通知。2020年初新造船交付將存在延遲的可能性,船舶脫硫裝置的安裝也存在延遲可能(約150艘船舶目前正在中國修船廠進行設備安裝),更大范圍內的修船市場也將受到影響。

克拉克森研究通過數據圖表追蹤航運市場影響:

考慮到中國農歷春年期間市場普遍遇冷的情況, 此次疫情對市場的負面影響趨勢突顯得較為緩慢。本報告中我們對于港口掛靠進行相關分析(見第8-10頁),通過追蹤中國農歷新年后港口掛靠量的年度同比發現現階段整體港口掛靠數量并沒有顯著減少;但是郵輪和渡輪這兩類船型的港口掛靠數量有已有下行趨勢,其他能源類船舶(例如液化天然氣船、液化石油氣船和原油油輪)的港口掛靠數量也開始出現早期下滑態勢。

今年起船舶收益水平已經大幅下滑,早先就已經存在的下行壓力(包括供需不平衡、季節性淡季以及經濟制裁等)已經并且繼續影響市場發展。例如目前波羅的海好望角型散貨船指數(BCI)較之其2019年均值已下滑118%(同期克拉克森海運指數較去年均值下滑23%),并在一定程度上也體現了疫情發生前實際市場情況已經下滑。此外該指數其實并不能反映已安裝脫硫裝置的船舶、小型散貨船和其他細分貨種市場的船舶收益水平,故不能代表目前航運市場的整體收益情況(見第13頁)。

 

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