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2019年新造船市場回顧與展望

2020-01-22 17:01:00
來源:中國船舶工業行業協會 編輯: 國際船舶網 我有話要說

冰火兩重天用來形容2019年的新造船市場可謂是再適合不過。上半年在經濟預期下行、地緣政治沖突以及淡水河谷礦難等影響下,全球新造船市場的成交量近乎“腰斬”,極端行情寒氣侵骨。下半年,BDI和VLCC航運市場接連異動,連創多年新高。大型船企動作頻頻,加速行業洗牌。中美貿易爭端由升級走向緩和,船市也進入傳統旺季。在多種因素的共同作用下,市場情緒逐步回暖,成交量有所放大。

一、2019年新造船市場

(一)船市整體回落,行業進入“存量博弈”

新船成交同比回落,但仍好于幾次極端年份。2019年,受宏觀經濟、政策變化、突發事件的影響,船東觀望情緒升高,成交量同比回落。全球新造船市場成交6488.8萬DWT、2569.9萬CGT。以DWT計,與去年同期相比下降30.7%;以CGT計,同比下降26.6%。雖然2019年全面弱于去年同期,但從歷史來看,2019年全年成交仍好于金融危機以來三次極端情況。

1996年以來全球新船成交情況(以DWT計)

從細分船型來看,中國船廠擅長的散貨船、箱船、油船成交同比大幅下降,韓國船企在繼續保持氣船優勢的同時,油船、箱船等也占據相當規模。2019年,以CGT計,散貨船同比下降45.9%,油船下降13.4%,集裝箱船下降49.4%,氣船下降12.8%,豪華郵輪增長26.6%。“油散集氣豪”五大船型引領成交市場,2019年,以CGT計,氣船占比第一,為22.4%;油船位列第二,為21.0%;散貨船、集裝箱船以及豪華郵輪分別位列第三至五位,分別占比20.3%、12.2%以及11.7%。前五船型合計占比87.6%,包攬了市場近九成份額。在油船和箱船領域,韓國船企獲得了大量新訂單,進一步侵蝕了中國船廠的份額;在散貨船領域,中、日船廠之間的爭奪日趨白熱化;氣船領域韓國仍然一枝獨秀,領先優勢不斷擴大。豪華郵輪領域,歐洲再次鞏固其領先地位。

細分船型年度成交情況(以CGT計)

(二)韓國訂單含金量高,新船價格有所松動

韓國獲得的新船訂單總額高于中日兩國,新船價格向上動力不足。2019年,新船訂單流入中國、韓國、日本的金額分別為202.7億美元、222.7億美元和60.9億美元,占比分別為28.0%、30.7%、8.4%。2019年12月,克拉克森新船價格指數(以美元計)為129.8,同比微降0.2%。隨著近期人民幣匯率的回升,克拉克森新船價格指數(以人民幣計)也略有下降。無論是以美元計還是以人民幣計,新船價格都開始出現松動,掉頭趨勢初現端倪,船企的利潤空間將再度承壓。

新船投資接單國家分布(單位:億美元)

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