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CNG船未來市場前景如何?

2019-10-16 21:31:49
來源:中國船檢 編輯: 國際船舶網 我有話要說

近日,澳大利亞Global Energy Ventures(GEV)與中集來福士簽署了4+4艘CNG 200 Optimum型壓縮天然氣運輸船意向書,這是繼2014年江蘇韓通船舶承接全球艘數CNG船訂單后,CNG船再次迎來訂單。CNG運輸船未來市場前景如何?

CNG船發展歷程

天然氣的大宗運輸主要分為管道運輸和LNG運輸兩種方式。其中,LNG是將天然氣冷卻至-163度進行存儲和運輸,因此需要高額的投資進行液化、運輸以及再氣化。

除LNG外,CNG(壓縮天然氣)也是天然氣運輸的一種重要方式。CNG輸送過程不需要液化、儲存、再氣化等,天然氣以常溫受壓狀態存儲于船上的壓力容器,因此可以大幅降低初始投資。但由于同樣體積的天然氣壓縮后的體積(約1/250)要大于液化后的體積(約1/625),故CNG輸送方式的運輸效率較低。雖然CNG在汽車運輸領域已經得到較大規模的應用,但目前天然氣海運仍以LNG為主,尤其是超長距離的海運,LNG擁有無可比擬的經濟性。

但由于CNG輸送方式不需要大規模的液化和再氣化成套設備,從整體投資、能耗和環保等方面具有較大的優勢。近年來,隨著CNG相關技術的不斷成熟,以及細分市場需求的出現,CNG海運開始進入起步階段。

2014年10月,江蘇韓通船舶與中集安瑞科簽署了全球首艘CNG船建造合同。這艘CNG船采用融資租賃的方式,由中集資本提供融資,印尼國電公司Perusahaan Listrik Negara(PT PLN)營運管理,用于為印尼島嶼發電廠提供燃料,距離約300海里(556千米)。該船由中集海洋工程設計研究院設計,采用天然氣為動力,雙燃料主機驅動,船長110米,設計航速14節。市場預測建造價格約1.8至2億美元。這艘CNG船擁有832個長12米的垂直氣缸,放置在5個貨艙中,能夠以25Mpa的壓力運輸氣體,運營后每航次可以運輸26MMscf天然氣(約合70萬方CNG)。

2019年7月,澳大利亞GEV與中集來福士簽署了4+4艘CNG 200 Optimum型壓縮天然氣運輸船建造意向書。CNG 200 Optimum是GEV公司開發的新一代CNG運輸船,船長184.7米,型寬31.3米,型深16.8米,排水量為45600載重噸,可以容納200MMscf(百萬標準立方英尺)天然氣(約合566萬立方米),單船造價在1.35~1.4億美元之間。該船將CNG儲存在船上管道中,使得船體并不直接承受壓力,從而使得運輸過程更加安全。管道直徑50.8厘米,單個長度100米,總長度130千米,管道工作壓力24.8Mpa(最大可承受52MPa的壓力)。

CNG 200 Optimum技術源于加拿大Cran&Stenning公司。2005年成立的加拿大Sea NG公司收購了Coselle技術并致力于推廣此項技術。2006年,Sea NG公司推出的50 MMSCF C16型CNG船的概念設計得到了美國船級社(ABS)的認可。2017年12月,GEV以50萬美元現金+2400萬普通股+1500萬股業績股的形式收購了加拿大SeaNG公司,并在此基礎上推出了CNG 200 Optimum船型。

除此之外,挪威的Knutsen、美國EnerSea、加拿大的TransCanada等都提出過CNG船運輸方案,但并未建造實船。

CNG運輸的優缺點

與LNG運輸相比,CNG主要優點在于全產業鏈投資低,小型細分市場具有經濟性;缺點在于CNG運輸效率低。

CNG船在運輸過程中以常溫、高壓(20~25Mpa)的狀態存儲于船上的壓力容器中,與LNG相比,免去了高昂的初始投資。根據GEV公司的估算,按照運輸距離為1000千米,每天運輸200MMscf天然氣進行測算,包括CNG出口終端、6艘CNG船、CNG進口終端在內的總投資為10億美元,建設周期約為3年。如果運輸距離為400千米,則總投資為7.3億美元。如果不考慮CNG運輸船,則包括CNG出口終端和進口終端在內的初始投資大概為2億美元。經過測算,GEV采用CNG方案從“管到管”(生產商的管道到用戶管道)的運輸費用為3~3.3美元/MMBtu(運輸距離1000Km)和2.2~2.4美元/MMBtu(運輸距離400Km)。

而LNG產業鏈投資極高。典型年產750萬噸的LNG液化工廠,所需初始投資將近55億美元,加上LNG接收站投資5億美元,此外,還需要多艘LNG船作為載體運輸LNG。

因此,CNG項目初始投資遠低于LNG項目。如果天然氣從產出到消費市場較近,在沒有建立管道的條件下,CNG運輸的經濟性將得到體現。

其缺點首先在于運輸效率低。CNG 200 Optimum船型可以容納200MMscf(百萬標準立方英尺)天然氣(約合566萬立方米),而一艘17.4萬方LNG船則單次可裝載1.07億立方米天然氣,是CNG 200 Optimum船型的19倍左右。此外,由于CNG船采用鋼管作為壓力容器,其自重較高,裝載4100多萬立方米左右天然氣的CNG船和裝載1億立方米左右的LNG船空載排水量相差不大。

其次在于單船建造成本高。CNG 200 Optimum單船造價在1.35~1.4億美元之間,即使未來形成批量建造,但建造成本下降幅度依然有限;而一艘17.4萬方LNG船的造價約為1.9億美元,因此從單位運輸效率來看,CNG船單船造價極高。

因為,從規模、效率而言,大型LNG氣田的首選方式仍然是將天然氣液化,并采用LNG進行運輸。如果氣田規模小,且距離消費市場距離較近,采用CNG進行運輸有可能綜合成本更低。

CNG船市場機遇在哪里?

CNG海運主要用于短距離天然氣運輸,目前主要有四大領域:

一是近距離海運CNG的運輸。如果天然氣產銷兩地距離較近,可以采用CNG進行運輸。

二是具有伴生氣的油田。在很多油田,伴生氣由于不具有商業利用經濟性,經常采用燃燒或者再注入油田的方式處理。采用CNG進行壓縮運輸,將極大降低成本,成為可行的方案之一。

三是閑置的氣田。目前,很多已經發現的氣田由于規模較小或者離消費市場太遠而沒有商業化開發。這些離岸的氣田,大部分既沒有管道,也沒有FLNG來提供商業化運輸。采用CNG運輸方案有可能繼續挖掘氣田的經濟價值。

四是偏遠地區采用天然氣進行發電的小型發電站。采用CNG運輸,免去了LNG接收站高昂的建設費用。

目前,GEV認為采用CNG運輸船出口天然氣在2500千米以內具有經濟性,并積極推廣應用其CNG船技術。GEV已同英國Meridian 港簽訂了天然氣供銷協議,每天最多向Uniper Global Commodities公司提供300MMscf天然氣,并已經有幾個可行的氣源備選方案。2018年5月,GEV同伊朗國家天然氣公司(NIGC)簽訂了框架協議,將在未來20年內,每天向Chabahar港口提供240MMscf天然氣(685萬立方米)。8月,GEV同澳大利亞Twinza Oil簽訂框架協議,將預先研究PNG Pasca A氣田通過CNG進行海運的可行性,該油氣田位于Moresby西北部270km處,預計天然氣產量為125MMscf/天。此外,GEV還同新加坡Tamarind Resources簽訂合作意向書,來評估馬來西亞氣田采用CNG海運的可行性。

根據國際天然氣聯盟(IGU)2014年發布的分類標準,天然氣液化或再氣化能力不足100萬噸/年的液化天然氣工廠屬于小型LNG項目。來自國際天然氣聯盟的數據顯示,截至2018年底,全球已建成數百座小型LNG液化工廠。此外,還有超過10個以上的小型LNG項目正在前期策劃中。如果CNG經濟性得到證明,年產100萬噸左右的項目有可能轉向CNG方案。(作者: 翁雨波)

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