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韓國兩大船企合并獲首個反壟斷監管機構批準

2019-10-31 08:48:58
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

韓國兩大船企合并獲首個反壟斷監管機構批準

現代重工集團收購大宇造船的交易近日獲得了哈薩克斯坦反壟斷監管機構的批準,這是韓國兩大船企合并交易獲得的第一個批準。雖然工會的反對和韓日關系的惡化有可能成為變數,但隨著中國兩大造船集團正式合并重組,韓國兩大造船集團合并成功的可能性也變得越來越大。

現代重工收購大宇造船獲哈薩克斯坦批準

據韓聯社報道,現代重工集團10月29日宣布,已經獲得了來自哈薩克斯坦國家經濟部保護和發展競爭委員會的批準通知。

現代重工集團表示,哈薩克斯坦主管部門最近正式通報了對其與大宇造船進行合并的許可。現代重工集團沒有在哈薩克斯坦直接進行的事業。但是,收購對象大宇造船在2014年承攬了3萬億韓元規模的哈薩克斯坦陸上原油生產成套設備項目,因此需要得到競爭當局的批準。

但在哈薩克斯坦看來,現代重工集團收購大宇造船不會損害本國造船業市場的公平競爭。哈薩克斯坦的批準距現代重工集團提出申請還不到3個月。

今年3月,現代重工集團與大宇造船的主要股東韓國產業銀行簽署收購協議,收購韓國產業銀行擁有的大宇造船55.7%股份,價值預計將超過2萬億韓元(約合17.62億美元),有望成為韓國造船業有史以來最大的一次收購。

根據克拉克森在今年年初的統計數據,現代重工集團與大宇造船合并將創造一個“超級船廠”,總體手持訂單量將達到365艘、1700萬CGT,占全球總手持訂單量的五分之一以上,市場份額高達21.2%。VLCC和LNG船總占有率分別達到全球市場份額的72.5%和60.6%。

按照要求,現代重工集團與大宇造船的合并必須通過韓國、歐盟、日本、中國、哈薩克斯坦、新加坡在內的6個國家的反壟斷審查。

據了解,現代重工集團今年3月與大宇造船的大股東KDB產業銀行簽訂收購正式合同后,4月開始向歐盟競爭主管部門進行企業合并審查的事前討論,然后正式進入了程序。此后,繼韓國和中國(7月)之后,又分別向哈薩克斯坦(8月)和新加坡(9月)提出了企業合并申請。下個月將完成在歐盟的預審,并提交企業合并申請。上個月,還向日本相關部門啟動了企業合并審查的事前程序。現代重工集團的目標是,首先得到包括已經完成程序的哈薩克斯坦在內的6個國家競爭當局的認可。只要其中一個國家反對,現代重工集團收購大宇造船的計劃實際上就會泡湯。因此,贏得反壟斷機構批準也一直被認為是此次合并的最主要障礙。如今哈薩克斯坦的通過無疑為韓國兩大造船集團的合并開了一個好頭。

南北船合并將加快現代重工大宇造船合并進度

韓國兩大船企合并獲首個反壟斷監管機構批準

與此同時,中船集團和中船重工的合并近日也獲得中國國務院批準,中國兩大造船集團的合并也讓韓國兩大造船集團合并成功增加了一個砝碼。

10月25日,國務院國資委批準了中船集團和中船重工的合并,這將產生世界最大的造船企業,總資產達人民幣8000億元(約合1130億美元),每年銷售額達810億美元,相當于全球造船銷售額的21%。合并后的新公司將命名為中國船舶集團(China Shipbuilding Group),能夠建造從中小型船舶到LNG船、鉆井船等高附加值船舶在內的多樣化船舶產品。

韓國造船業人士認為,中國批準了其兩大造船集團的合并,因此很難拒絕現代重工集團和大宇造船的合并計劃,這意味著中國反對現代重工和大宇造船的合并的理由已經不存在。

“預計兩家中國船企的合并將為韓國船企的合并計劃鋪平道路,”Hi Investment & Securities分析師Choi Gwang-sik表示,“但值得注意的是,合并后的意義有所不同,韓國兩大船企將占全球50%以上的LNG船市場份額。”

據國際船舶網了解,根據今年7月初的統計數據,從手持訂單規模來看,韓國兩大造船集團合并后手持訂單總量將占全球訂單19%,排名全球第一,而中國兩大造船集團合并后手持訂單總量比重將上升至15%,位列全球第二。

此前,韓國造船業人士曾指出,雖然中船集團與中船重工的合并同樣需要獲得其他國家的反壟斷審查批準,不過,與韓國船企相比,中船集團與中船重工接獲的新船訂單有很大一部分來自國內船東,因此合并預計會更加順利。

有業內人士預測,中船集團與中船重工的合并很有可能會在今年年內完成,領先現代重工與大宇造船。

歐盟和日本變數較大,合并按計劃明年上半年完成

韓國兩大船企合并獲首個反壟斷監管機構批準

韓國造船業界認為,通過韓國、中國、新加坡等3個國家的企業并購審查將無大變數。變數較大的地區是歐盟和日本。

歐盟被認為是全球競爭法最苛刻的地區。擁有龐大航運業的歐盟對企業合并的審查十分嚴格。今年3月,德國國家競爭監管機構——聯邦卡特爾局(Federal Cartel Office)負責人Andreas Mundt曾經表示,決定收購交易命運的關鍵問題在于,收購是否限制了競爭。歐盟委員會發言人Ricardo Cardoso此前也表示,競爭的持續以及該交易對消費者的影響,將成為決定歐盟是否批準收購的關鍵因素。

另外,歐盟也集中了現代重工集團和大宇造船的大型客戶。擔心兩家公司合并后船舶建造價格會上漲的企業可能會表示反對。此外,由全國民主勞動組合總聯盟金屬工會和韓國進步聯盟等組成的團體最近向歐盟執行委員會提出了反對兩家公司企業合并的意見。

歐盟執行委員會通過預備協議,以進行正式審查的方式進行企業合并程序。歐盟執委會根據個案,將審查期定為4至6個月。這意味著,即使現代重工業集團在下個月提交企業合并審查申請,也要到明年5月得到批準。

與此同時,與歐盟相比,取得日本政府的批準也可能出現困難。由于日本限制出口措施,韓日關系惡化也是企業合并審查的絆腳石。日本造船業界的日本造船工業會會長齋藤保曾公開反對現代重工集團和大宇造船合并。他說:“韓國兩大造船集團合并后將占據全球一半市場占有率,未來產生壓倒性的造船集團是非常危險的。”但有分析認為,日本競爭主管部門為了反對企業合并,必須拿出具體、合理的根據,因此不會只從感情上進行應對。

韓國兩大造船集團計劃在明年上半年(1月至6月)之前完成企業合并程序,現代重工聯合首席執行官賈三鉉(Ka Sam-hyun)在今年5月曾預計,與大宇造船的合并將會在2020年完成。

現代重工集團相關人士表示:“所有國家的企業合并審查都順利進行”,“我們將冷靜履行程序”。

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